2012年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，用電增速大幅回落，用電結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，用電格局進(jìn)一步調(diào)整。當(dāng)前我國(guó)正處于“經(jīng)濟(jì)增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期政策消化期”三期疊加階段，傳統(tǒng)動(dòng)力逐漸減弱，新生動(dòng)力不斷形成，但新的動(dòng)力難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)動(dòng)力減弱帶來(lái)的影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，工業(yè)用電出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。“新常態(tài)”背景下電力消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系與前一階段發(fā)生了較大變化。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”時(shí)間較短，不能將當(dāng)前電力與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系作為今后較長(zhǎng)時(shí)間的判斷依據(jù)。在“新常態(tài)”的背景下把握電力需求增長(zhǎng)需要有新思路，我們?cè)诨趯?duì)歷史規(guī)律認(rèn)識(shí)、對(duì)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)和能源形勢(shì)判斷的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)“十三五”期間我國(guó)電力需求增長(zhǎng)。
　　
　　一、對(duì)我國(guó)電力經(jīng)濟(jì)關(guān)系的把握
　　
　　電力需求增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，取得巨大成就。與此同時(shí)，電力作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要投入品，消費(fèi)增速與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步。按可比價(jià)格計(jì)算，1979-2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)了27倍，年均增長(zhǎng)9.7%；全社會(huì)用電量增長(zhǎng)了21倍，年均增長(zhǎng)9.0%；電力消費(fèi)彈性系數(shù)為0.93。
　　
　　用電量與GDP增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致, 用電量增速波動(dòng)幅度要大于GDP增速波動(dòng)幅度。一般而言，GDP增速回升時(shí)，用電量增速回升幅度更大；當(dāng)GDP增速回落時(shí)，用電量增速回落幅度更大。分年度看， 1978-2014年期間，GDP增速的波動(dòng)幅度（相鄰兩年的增速之差）為-7.1-5.4個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì)用電量增速的波動(dòng)幅度為-9.4-8.2個(gè)百分點(diǎn)。2012年以來(lái)，GDP增速的波動(dòng)幅度為-1.8-0個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì)用電量增速的波動(dòng)幅度為-6.4-2.0個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　年度電力彈性系數(shù)波動(dòng)較大，中長(zhǎng)期相對(duì)穩(wěn)定。1978-2014年，年度電力消費(fèi)彈性系數(shù)在0.36-1.85之間，但這36年期間的電力彈性系數(shù)為0.93。其中，1978-1990年為0.86，1990-2000年為0.79，2000-2010年為1.15，2010-2014年為0.90。
　　
　　分區(qū)域來(lái)看，東部地區(qū)用電比重最大，中西部地區(qū)用電比重于近些年開(kāi)始上升，地區(qū)用電比重的變化具有漸進(jìn)性。東部地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的地區(qū)，電力需求增長(zhǎng)較快，改革開(kāi)放以來(lái)用電年均增速達(dá)到9.6%，高于全國(guó)平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)；2014年，東部地區(qū)用電占全國(guó)的47.8%，比1978年上升9.2個(gè)百分點(diǎn)，自2006年以來(lái)緩慢下降，8年下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著人力、土地等要素成本的上升，東部地區(qū)的高耗能行業(yè)逐步向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，但由于中、西部地區(qū)在人才、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面存在一定差距，轉(zhuǎn)移具有漸進(jìn)性特點(diǎn)，尤其是近年來(lái)總體產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，進(jìn)一步削減了轉(zhuǎn)移的力度。中部地區(qū)用電比重維持在20%左右；西部地區(qū)用電比重逐步上升，2014年達(dá)到27.0%，較1978年上升6.6個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)缺乏用電增長(zhǎng)點(diǎn)，用電增速始終低于全國(guó)平均水平，2014年用電比重為6.4%，比1978年大幅下降12.9個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　二、對(duì)典型國(guó)家電力消費(fèi)增長(zhǎng)規(guī)律的借鑒
　　
　　我國(guó)人均用電水平與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。歷史規(guī)律顯示，典型發(fā)達(dá)國(guó)家在完成工業(yè)化時(shí)的人均用電量大致為5000～5500千瓦時(shí)，人均生活用電量大致為900 千瓦時(shí)。2014年，我國(guó)人均用電量達(dá)到4078千瓦時(shí)，人均生活用電量達(dá)到508千瓦時(shí)，仍然低于這些國(guó)家完成工業(yè)化時(shí)的人均用電水平，與他們當(dāng)前的人均用電水平差距更大。目前，我國(guó)人均用電量?jī)H相當(dāng)于OECD國(guó)家2010年平均水平的46%，人均生活用電量?jī)H相當(dāng)于OECD國(guó)家2010年平均水平的23%。
　　
　　國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在與我國(guó)當(dāng)前階段類(lèi)似的經(jīng)濟(jì)增速換檔期前后，電力消費(fèi)彈性系數(shù)一般大于1，甚至超過(guò)2。美國(guó)、日本、韓國(guó)等典型國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速換檔期，分別出現(xiàn)在1951年、1972年、1996年前后；換擋前10年，電力彈性系數(shù)均超過(guò)1.3；完成轉(zhuǎn)型后，電力彈性系數(shù)有所下降，但仍在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高水平。在此階段電力彈性系數(shù)大于1的原因：一是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化推進(jìn)階段的電力需求剛性強(qiáng)、增長(zhǎng)快；二是不斷出現(xiàn)新的用電工藝、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品，電能替代潛力大、途徑多。得益于技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮、用能用電效率的大力提高，未來(lái)我國(guó)電力消費(fèi)彈性系數(shù)將低于這些國(guó)家相同階段的彈性系數(shù)，但基于2014、2015年用電增速突降幅度較大，“十三五”期間增速會(huì)有所反彈，加之電能替代力度加大，電力消費(fèi)彈性系數(shù)會(huì)較“十二五”略有反彈，處于1左右。
　　
　　三、對(duì)未來(lái)能源革命的理解
　　
　　資源環(huán)境壓力倒逼能源供應(yīng)革命和能源消費(fèi)革命，清潔替代和電能替代將加速推進(jìn)。多年來(lái)，氣候環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的瓶頸約束越來(lái)越明顯，尤其是當(dāng)前的霧霾問(wèn)題日益受到各方重視，并成為重大的民生關(guān)切。十八大報(bào)告明確提出要合理控制能源消費(fèi)總量，并將生態(tài)文明建設(shè)納入五位一體，建設(shè)美麗中國(guó)。節(jié)能減排的關(guān)鍵是堅(jiān)持以綠色低碳為導(dǎo)向，大力發(fā)展非化石能源，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電，推動(dòng)能源消費(fèi)革命，歸根結(jié)底要優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高電氣化水平。近日，習(xí)近平總書(shū)記在氣候變化巴黎大會(huì)上明確指出：“2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%；非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右。”由于非化石能源80%以上需要轉(zhuǎn)換為電能加以利用，因此未來(lái)15年，電能替代將加速推進(jìn)，我國(guó)電氣化水平將快速提升。
　　
　　我國(guó)清潔能源裝機(jī)大幅增長(zhǎng)。2000-2014年，我國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)分別增長(zhǎng)了281倍和1395倍，充分體現(xiàn)了大力發(fā)展清潔能源的思想。到2020年，國(guó)家力爭(zhēng)常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦、風(fēng)電達(dá)到2億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電達(dá)到1.3億千瓦，地?zé)崮芾靡?guī)模達(dá)到5000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，這將在實(shí)現(xiàn)清潔替代的同時(shí)，促進(jìn)電力消費(fèi)增長(zhǎng)。
　　
　　以電代煤、以電代油的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且潛力巨大。我國(guó)尚有燃煤鍋爐、窯爐45萬(wàn)臺(tái)，絕大部分可以實(shí)施電能替代；汽車(chē)保有量超過(guò)1.5億輛，加快發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)，交通領(lǐng)域以電代油的潛力很大。伴隨著清潔能源的發(fā)展、用電技術(shù)的拓展，電能替代呈現(xiàn)潛力大、途徑多的特點(diǎn)，“十三五”期間電能替代潛力約1.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，主要領(lǐng)域有分散式電采暖、電（蓄熱）鍋爐、家庭電氣化、熱泵、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域。參照當(dāng)前的替代水平（國(guó)網(wǎng)公司2015年實(shí)現(xiàn)電能替代750億千瓦時(shí)），預(yù)計(jì)“十三五”期間可以實(shí)現(xiàn)電能替代4000-6000億千瓦時(shí)。
　　
　　四、對(duì)未來(lái)我國(guó)電力需求的判斷
　　
　　“十三五”期間，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新舊動(dòng)力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，也是全面建成小康社會(huì)的決勝階段。我國(guó)將堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為核心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。根據(jù)十八屆五中全會(huì)精神、全面建成小康社會(huì)目標(biāo)要求，“十三五”期間經(jīng)濟(jì)年均增速的底線(xiàn)在6.5%以上。考慮增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種因素，我們將經(jīng)濟(jì)增速設(shè)定三個(gè)方案：在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較慢、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變較慢、新生動(dòng)力仍顯不足的情景下，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、資源環(huán)境約束進(jìn)一步加強(qiáng)、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，“十三五”期間經(jīng)濟(jì)增速處于底線(xiàn)6.5%附近；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式較快轉(zhuǎn)變的情景下，城鎮(zhèn)化較快發(fā)展、技術(shù)水平較快提升，經(jīng)濟(jì)增速可以達(dá)到7.0%左右；在國(guó)際經(jīng)濟(jì)較快復(fù)蘇、我國(guó)發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)變的情景下，改革紅利和創(chuàng)新活力快速釋放，新生動(dòng)力發(fā)展較快，供應(yīng)側(cè)效率大幅提高，技術(shù)水平更快提升，經(jīng)濟(jì)增速可以達(dá)到7.5%。
　　
　　應(yīng)用中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)、能源及電力需求情景預(yù)測(cè)模型，對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情景，對(duì)“十三五”全國(guó)電力需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，得到低、中、高三個(gè)方案：2020年全國(guó)全社會(huì)用電量分別達(dá)到7.6、8.0和8.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，“十三五”期間增速分別為6.3%、7.3%和8.4%，其中，中方案為推薦方案。2014、2015年用電增速出現(xiàn)突降，“十三五”期間會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)而反彈，與“十二五”前三年增速相當(dāng)。
　　
　　從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，在推薦方案下，“十三五”期間用電量增速是能源消費(fèi)增速的2-3倍，電能占終端能源消費(fèi)比重逐步上升到28%左右，與日本當(dāng)前水平相當(dāng)。
　　
　　從用電結(jié)構(gòu)看，在推薦方案下，第二產(chǎn)業(yè)用電比重下降，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重上升。“十三五”期間，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)用電將趨于飽和，但先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、居民生活用電將較快增長(zhǎng)。第一產(chǎn)業(yè)用電比重由1.8%下降到1.5%，第二產(chǎn)業(yè)用電比重由72.6%下降到68.2%，第三產(chǎn)業(yè)、居民生活用電比重分別由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。
　　
　　從地區(qū)分布看，在推薦方案下，東部、東北地區(qū)用電比重下降，中部、西部地區(qū)上升。“十三五”期間，東部地區(qū)用電比重由47.2%降至45.6%，中部地區(qū)由18.7%升至19.2%，西部地區(qū)由27.9%升至29.6%，東北地區(qū)由6.2%降至5.6%。中長(zhǎng)期來(lái)看，東中部地區(qū)將長(zhǎng)期保持電力負(fù)荷中心的地位，這跟人口逐步向東中部集聚的大趨勢(shì)是吻合的。